2010年中藥進(jìn)出口分析
隨著金融危機(jī)陰霾的逐漸消退，全球市場(chǎng)對(duì)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品需求回暖，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)加快了增長(zhǎng)步伐 ，國(guó)際日趨盛行的綠色回歸理念也為我國(guó)中藥出口提供了難得的發(fā)展契機(jī)。2010年，我國(guó)中藥商品進(jìn)出口額為26.32億美元，同比增長(zhǎng)22.74%。其中，出口額19.44億美元，同比增長(zhǎng)22.78%；進(jìn)口額6.88億美元，同比增長(zhǎng)22.61%。 中藥進(jìn)出口基本概況 1.中藥各商品進(jìn)出口普遍增長(zhǎng)，提取物仍為出口主力 2010年，提取物出口額為8.15億美元，同比增長(zhǎng)17.62%，占中藥商品出口總額的41.92%，依然是中藥商品出口的主力；提取物進(jìn)口額為1.3億美元，同比增加7.16%，占中藥商品進(jìn)口總額的18.95%。2010年中藥材飲片出口額為7.76億美元，同比增長(zhǎng)28.07%，占中藥類產(chǎn)品出口總額的39.89%。中成藥出口額為1.93億美元，同比增長(zhǎng)18.05%；進(jìn)口額為2.18億美元，同比增長(zhǎng)23.71%，中成藥貿(mào)易自2008年開始呈現(xiàn)逆差，并一直延續(xù)至2010年，逆差額有所加大。保健品出口額為1.61億美元，同比增長(zhǎng)32.27%；進(jìn)口額2.03億美元，同比增長(zhǎng)30.33%，保健品進(jìn)出口雖然在中藥商品貿(mào)易中同比增幅最大，但是依然呈現(xiàn)較大逆差。2003～2010年一直是逆差（除2006年外），2010年逆差額達(dá)到4200萬(wàn)美元，創(chuàng)歷史新高。 2.中藥出口以傳統(tǒng)市場(chǎng)為主，東盟成為新亮點(diǎn) 日本、中國(guó)香港、美國(guó)以及韓國(guó)依然是傳統(tǒng)中藥的主要出口市場(chǎng)，2010年出口增幅均超過(guò)10%。這四個(gè)市場(chǎng)的出口額占整個(gè)中藥出口額48.71%。 歐盟是世界上最大的植物藥市場(chǎng)之一，也是我國(guó)中成藥出口的主要目的地之一。2004年3月31日歐盟頒布的《傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序指令》規(guī)定，所有在歐盟市場(chǎng)銷售的植物藥都必須在2011年4月30前按照新法規(guī)完成注冊(cè)，并得到上市許可。若沒(méi)有進(jìn)行傳統(tǒng)藥注冊(cè)，現(xiàn)在以食品、保健品等方式在歐盟市場(chǎng)上流通的中藥將被禁止銷售。2010年中國(guó)對(duì)歐盟中成藥出口金額為1252.38萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)僅為15%，遠(yuǎn)低于前幾年中國(guó)對(duì)歐盟中成藥出口額的年均25%的增長(zhǎng)幅度。雖然面對(duì)注冊(cè)費(fèi)用高、市場(chǎng)規(guī)模小、出口歐盟增勢(shì)放緩等問(wèn)題，但部分中藥企業(yè)并未對(duì)歐盟市場(chǎng)失去信心，已經(jīng)開始進(jìn)行相關(guān)注冊(cè)工作，商會(huì)也在力促"外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金"對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行支持。 2010年1月，中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議正式實(shí)施，我國(guó)與東盟各國(guó)間中藥類商品的關(guān)稅大幅降低，同時(shí)，通關(guān)更加便利。受此影響，2010年中國(guó)對(duì)東盟中藥進(jìn)出口額同比增加了28.05%，為4.22億美元，高于我國(guó)中藥進(jìn)出口年平均增幅6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口3.37億美元，同比增長(zhǎng)26.97%；進(jìn)口0.85億美元，同比增長(zhǎng)32.55%，進(jìn)出口均呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)。馬來(lái)西亞、越南和新加坡是我中藥出口的主要市場(chǎng)。馬來(lái)西亞以進(jìn)口我國(guó)植物提取物為主，越南則以中藥材飲片的進(jìn)口為主。新加坡由于有比較完善的中成藥注冊(cè)管理規(guī)定，中成藥市場(chǎng)相對(duì)成熟，成為我國(guó)中成藥出口東盟的主要目的國(guó)之一。 3.出口企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，私營(yíng)仍占大頭 2010年，中藥類產(chǎn)品出口企業(yè)共計(jì)3263家，比2009年增加332家，民營(yíng)企業(yè)成為出口主力軍，出口金額占比高達(dá)48.02%；三資企業(yè)出口金額占比29.12%；國(guó)營(yíng)企業(yè)出口金額占比僅為22.7%。值得關(guān)注的是，在民營(yíng)企業(yè)中，私人企業(yè)的出口量占9成以上。 從事中藥類產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)為1591家，三資企業(yè)進(jìn)口3.02億美元，占比43.84%；民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口金額3億美元，占比43.64%；國(guó)有企業(yè)進(jìn)口僅有8558萬(wàn)美元，占比12.44%。 中藥各商品出口特點(diǎn) 1.中藥材飲片漲價(jià)為全年主線 從2010年年初開始，我國(guó)中藥材價(jià)格出現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)。全國(guó)市場(chǎng)上537種常用中藥材中有84%價(jià)格上漲，其漲幅一般在5%～180%之間。其中，以太子參的漲幅最為明顯，全年漲幅達(dá)到353%；黨參漲幅高達(dá)162%；三七漲幅達(dá)68%。其他中藥品種如蟲草、當(dāng)歸等都出現(xiàn)了不同程度的漲價(jià)。 由于國(guó)內(nèi)中藥材價(jià)格上漲，帶動(dòng)了中藥材飲片出口增長(zhǎng)了25.9%，出口金額為5.09億美元，出口平均價(jià)同比增長(zhǎng)13.4%。部分藥材價(jià)格持續(xù)上漲，但這些價(jià)格暴漲的藥材成交量普遍出現(xiàn)了30%～40%的萎縮。 中藥材大幅漲價(jià)主要有三個(gè)因素：第一，從2010年年初開始，我國(guó)西南地區(qū)先后經(jīng)歷了干旱、洪水、泥石流等一系列自然災(zāi)害，直接導(dǎo)致中藥材供應(yīng)減少。第二，中藥材的需求不斷擴(kuò)張。第三，游資炒作促使中藥材價(jià)格非理性增長(zhǎng)。在國(guó)家對(duì)樓市的宏觀調(diào)控下，游資從樓市撤出的資金不少于3000億元，這其中的一部分資金流入了中藥材市場(chǎng)，囤積居奇，直接導(dǎo)致了中藥材價(jià)格的上漲。 2.提取物出口延續(xù)漲勢(shì) 2010年植物提取物出口額為8.15億美元，同比增長(zhǎng)17.62%，繼續(xù)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并連續(xù)多年占據(jù)中藥出口商品的首位。植物提取物各月度出口基本平穩(wěn)，出口額保持在6500萬(wàn)美元上下，說(shuō)明國(guó)際上對(duì)植物提取物的需求依然旺盛。 從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，出口金額增幅最大的是天然色素類產(chǎn)品。從單一品種方面，甜菊提取物的出口金額增勢(shì)明顯，出口排名前10的企業(yè)中有3家是以甜菊提取物出口為主。另外，辣椒紅色素以及葉黃素等食品用色素也是近年來(lái)出口增長(zhǎng)的熱點(diǎn)品種。 植物提取物產(chǎn)業(yè)具有一定的集群效應(yīng)，各個(gè)省市的植物提取物產(chǎn)業(yè)各具特色。比如，山東省以生產(chǎn)食品添加劑用途的植物提取物為主，而浙江、上海以生產(chǎn)藥用及保健品用途的植物提取物為主。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2010年以出口食品添加劑和香精香料植物提取物為主的省份，出口額都有大幅度增加，例如山東和江西，甜菊提取物出口增幅較大，云南香精香料的出口增幅也比較明顯。以出口藥用及保健品用植物提取物的省市，出口則有小幅下降，例如浙江和北京。 2010年，我國(guó)植物提取物主要出口市場(chǎng)依然是日本和美國(guó)，出口額均超過(guò)1億美元，但出口增幅一直處于疲軟之勢(shì)，均低于10%。最引人注目的是歐盟市場(chǎng)，以德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)為主的歐盟國(guó)家，2010年進(jìn)口我國(guó)植物提取物增幅超過(guò)60%，產(chǎn)品大多用于植物藥以及食品補(bǔ)充劑。各國(guó)生產(chǎn)保健品、食品以及天然健康產(chǎn)品都需要天然植物的提取物，而且用量很大。尤其面對(duì)歐盟草藥注冊(cè)指令的到期，國(guó)內(nèi)多數(shù)中藥企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)完成以藥品形式的注冊(cè)，因此，對(duì)歐盟出口中藥提取物是一條出路。2010年我國(guó)對(duì)歐盟植提產(chǎn)品出口額為1.82億美元，同比增長(zhǎng)49.15%,遠(yuǎn)高于我國(guó)植提產(chǎn)品出口的平均增幅。但還應(yīng)該注意到，近年來(lái)，國(guó)際上對(duì)重金屬和農(nóng)藥殘留等要求愈加嚴(yán)格，我國(guó)中藥提取物的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量需不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化。 3.中成藥貿(mào)易持續(xù)逆差 2010年，我國(guó)中成藥進(jìn)出口4.11億美元，同比增長(zhǎng)21%。其中，出口1.93億美元，同比增長(zhǎng)18.05%；進(jìn)口2.18億美元，同比增長(zhǎng)23.71%，中成藥貿(mào)易自2008年開始持續(xù)出口逆差，2010年逆差額增勢(shì)加大。 2010年，中國(guó)出口中成藥到143個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，出口額增幅較大的國(guó)家和地區(qū)為新加坡、馬來(lái)西亞和中國(guó)香港；出口下降較大的國(guó)家為貝寧、俄羅斯和韓國(guó)。2010年中成藥主要進(jìn)口來(lái)源地是德國(guó)、中國(guó)香港和日本，其中，德國(guó)和日本進(jìn)口增幅分別達(dá)到52%和52%。 中國(guó)香港、日本和美國(guó)仍是我國(guó)中成藥主要出口市場(chǎng)，三地占我國(guó)中成藥出口的57%左右。香港是我國(guó)中成藥出口最集中的地區(qū)，出口比例高達(dá)41.7%， 金額為8049萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)19.53%左右。主要原因有：一是香港本地對(duì)中成藥的消費(fèi)需求旺盛；二是部分香港客商在美歐等國(guó)設(shè)有分公司，香港已成為中成藥對(duì)全球出口的中轉(zhuǎn)站。 4.保健品進(jìn)出口增幅明顯，逆差依舊 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)保健品出口1.61億美元，同比增長(zhǎng)32.27%；進(jìn)口2.03億美元，同比增長(zhǎng)30.33%。出口國(guó)家和地區(qū)有98個(gè)，其中，出口額增幅較大的國(guó)家為美國(guó)、越南和印尼；出口下降較大的國(guó)家和地區(qū)為沙特和中國(guó)香港。 美國(guó)和日本是我國(guó)出口主要國(guó)家，占我國(guó)保健品出口6成以上。但是近年來(lái)，我國(guó)保健品對(duì)日本出口的增勢(shì)放緩，主要由于日本對(duì)特定保健用食品的要求較嚴(yán)，使企業(yè)在研制生產(chǎn)方面投入資金較多，收益并不大。有資料顯示，日本整個(gè)健康食品的發(fā)展不容樂(lè)觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年以來(lái)，日本健康食品的市場(chǎng)總量呈現(xiàn)逐步遞減態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在2012年前，該市場(chǎng)都將是逐步放緩的發(fā)展過(guò)程，整個(gè)市場(chǎng)的恢復(fù)要到2013年。2010年，我國(guó)對(duì)日本保健品的出口額為3050萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)僅為2.59%，受日本保健品市場(chǎng)消費(fèi)不振、定單減少等因素的影響，2010年我國(guó)對(duì)日本鮮蜂王漿和鮮蜂王漿粉的出口同比出現(xiàn)了一定程度的下降。我國(guó)對(duì)北美和歐盟等傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口繼續(xù)保持增勢(shì)。 2010年，中國(guó)保健品出口以魚油、肌醇、海藻和蜂王漿類產(chǎn)品為主，主要出口省市為浙江、廣東、山東和江蘇等，其中，山東、上海和廣東等地出口增幅較大，安徽和青海地區(qū)保健品出口下降較大。三資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)仍是保健品出口的主力軍，兩者占中國(guó)保健品出口的89.56%。 2011年展望 隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)綠色產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)，中藥產(chǎn)品在出口方面將繼續(xù)保持增勢(shì)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品主要是植物提取物、中藥材飲片、保健品類商品。國(guó)外進(jìn)口商直接到中藥材種植基地進(jìn)行采購(gòu)的貿(mào)易方式也日趨規(guī)范和盛行，這種減少中間環(huán)節(jié)的購(gòu)銷模式在對(duì)抗國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本提升，企業(yè)出口檢測(cè)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)投入加大而導(dǎo)致的利潤(rùn)降低起到了助力作用。在國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)中藥類產(chǎn)品繼續(xù)保持旺盛需求的同時(shí)，我們也要看到美國(guó)cGMP(動(dòng)態(tài)藥品生產(chǎn)管理規(guī)范)法令的出臺(tái)、韓國(guó)中藥材進(jìn)口實(shí)施電子數(shù)據(jù)庫(kù)核查管理、歐盟《傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序管理》的施行，這些法律措施都是擺在中藥企業(yè)面前的"考卷"，如何練好內(nèi)功通過(guò)大考、積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)是我們中藥行業(yè)2011年以及今后一段時(shí)間內(nèi)亟需解決的重要課題。 |
