西藥類產(chǎn)品是我國醫(yī)藥保健品進出口的主力產(chǎn)品，進出口額占全部醫(yī)藥保健品進出口總額的60.42%。海關最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年我國西藥類產(chǎn)品進出口改變了2009年的徘徊局面，進出口總額達363.71億美元，同比增長25.45%。難得的是，進出口呈現(xiàn)量價齊升的局面，進出口量同比增長11.5%，平均價格同比增長12.52%。這說明西藥類產(chǎn)品的國際市場已明顯恢復，持續(xù)高速發(fā)展可期。在西藥類產(chǎn)品進出口額中，出口是大頭，出口額比重達65.79%，進口額比重為34.21%，貿(mào)易順差為114.9億美元。 2010年西藥類產(chǎn)品出口： 金額大漲，市場回暖 2010年，我國西藥類產(chǎn)品出口一改2009年下降5.55%的頹勢，實現(xiàn)出口額239.3億美元，同比增長了28.17%，重新恢復了高增長態(tài)勢。 市場恢復強勁 出口量價齊升 在經(jīng)歷了2009年的低迷后，2010年國際西藥類產(chǎn)品市場強勁恢復，我國西藥類產(chǎn)品的出口也持續(xù)向好，原料藥和西成藥出口量價齊升，生化藥則量跌價升。從出口額看，生化藥出口21.33億美元，增幅最大，達47.86%;西成藥出口14.97億美元，增幅為31.19%;原料藥出口203億美元，增幅為26.19%。其中，生化藥出口增長主要體現(xiàn)在出口價格的大幅上漲上，其出口量雖然下降了63.33%，但由于出口均價上漲303%，拉動出口額同比大幅上漲。而西成藥和原料藥的增長則主要體現(xiàn)在出口量的增長上，其出口均價漲幅均在5%以下。出口量的大幅增長，反映出國際需求在穩(wěn)定增長，尤其是2009年出口量并未因國際金融危機的影響而下降，在2009年的高基數(shù)上又實現(xiàn)了出口量的大幅增長，更顯示出我國產(chǎn)品的良好競爭性和國際醫(yī)藥市場的持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/P> 主流市場穩(wěn)定增長 發(fā)達國家市場回暖 2010年，我國西藥類產(chǎn)品共出口到193個國家和地區(qū)。亞洲、歐洲和北美洲依然是出口的主要市場，比重達86.78%。我國對三大市場的出口額增長均超過26%，亞洲增長28.17%，歐洲增長29.8%，北美洲增長26.11%。相對于2009年三大市場的負增長，2010年我國西藥類產(chǎn)品出口的主流市場明顯恢復，且亞洲和北美洲市場均量價齊升。對歐洲市場雖然出口數(shù)量下降9%，但出口均價大幅上漲43%，整體仍有較大增長。對三大市場的出口額所占比重與2009年相比，亞洲上升0.36%，歐洲微升0.13%，北美洲下降0.39%，變化幅度很小，可見，我國西藥類產(chǎn)品出口的主流市場結構比較穩(wěn)定。 2010年，我國西藥類產(chǎn)品出口的前十大目的國分別是美國、印度、德國、日本、韓國、荷蘭、巴西、意大利、法國和西班牙，主要出口發(fā)達國家市場的格局沒有改變。對印度和巴西的出口額增長超過30%，反映出新興市場具有良好的成長性。從出口量來看，在前十大出口目的國中，80%的國家增幅超過24%，其中西班牙、意大利和巴西超過40%，只有法國有7.42%的下降。出口均價則漲跌各半，對法國、印度和韓國的出口均價上漲幅度超過16%，其中法國上升幅度最大，達77.57%，對西班牙、意大利的出口均價下降幅度則超過10%。這反映出發(fā)達國家醫(yī)藥市場明顯回暖并快速恢復，但主要市場的價格競爭依然激烈。 大宗商品數(shù)量增長強勁 價格不容樂觀 2010年，我國西藥類產(chǎn)品出口品種為283個海關編碼商品，其中出口數(shù)量和出口額上漲的品種占79%，總體呈現(xiàn)全面增長的良好態(tài)勢。就出口額排名前20位的大宗品種看，100%品種的出口量和出口額增長。在出口量上，50%的品種漲幅超過30%，"其他氨基酸"出口量增幅達54.46%;在出口額上，40%的品種漲幅超過30%，"芳香醚及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物"漲幅最大，高達82.45%，"肝素及其鹽"、"紅霉素及其衍生物"、"其他氨基酸"出口額增幅也超過55%。這反映了我國西藥類大宗產(chǎn)品出口數(shù)量增長勢頭強勁，國際市場份額仍在穩(wěn)定增長，西藥類大宗商品出口潛力仍然很大。但從出口價格來看，名列前20位的產(chǎn)品中，50%的產(chǎn)品出口均價下降，"未混合的維生素C及其衍生物"出口均價下降達31.36%，"未列名結構上含有一個非稠合吡啶環(huán)的化合物"出口均價下降幅度也超過15%，反映出西藥類大宗產(chǎn)品的出口價格并不樂觀，不少產(chǎn)品的市場維護和增長是以犧牲價格來實現(xiàn)的。價格的激烈競爭有來自國際競爭對手的壓力，但更多的是國內(nèi)產(chǎn)能過剩、相互低價競爭的結果，不采取強有力的治理措施，很難改變這種混亂的經(jīng)營秩序。 經(jīng)營隊伍迅速擴大 生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢明顯 2010年，有實績的西藥類產(chǎn)品出口企業(yè)達9606家，同比增加8.96%。這既反映出西藥類產(chǎn)品出口市場的活躍，也反映出出口企業(yè)分散，規(guī)模不大。從出口額排名前20位的企業(yè)情況看，17家為生產(chǎn)企業(yè)，外貿(mào)公司只有3家，說明生產(chǎn)企業(yè)在西藥類產(chǎn)品出口上具有一定的產(chǎn)品和價格優(yōu)勢，缺乏實業(yè)支撐的外貿(mào)企業(yè)在與生產(chǎn)企業(yè)的出口競爭上處于劣勢。前20家企業(yè)的出口額占全部西藥類產(chǎn)品出口總額比重只有16.1%，最大企業(yè)的出口額僅為5億多美元，占出口總額的比重只有2.29%，反映了我國西藥類出口企業(yè)的集中度不高，缺乏可以和大型醫(yī)藥跨國公司競爭的龍頭企業(yè)。在前20家企業(yè)中，90%的企業(yè)出口量同比增長，15%的企業(yè)增幅超過100%，濰坊英軒實業(yè)有限公司和華北制藥股份有限公司兩家企業(yè)的出口量呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，增幅超過3300%，反映出行業(yè)龍頭企業(yè)的競爭能力還是具有明顯優(yōu)勢，個別增幅較大的公司可能還有其他非經(jīng)營性原因。從出口均價看，65%的公司出口產(chǎn)品均價上漲，其中肝素鈉出口均價上漲幅度在50%以上。35%的公司出口均價下跌，維生素C出口均價大多下跌25%以上，市場供求對出口價格的影響非常突出，主營產(chǎn)品的市場變化引發(fā)龍頭公司業(yè)績分化明顯。 民營企業(yè)成主力 沿海省份領風騷 2010年出口企業(yè)中，占出口企業(yè)總數(shù)73%的民營企業(yè)，完成了45.67%的出口數(shù)量和46.25%的出口額，幾乎占據(jù)半壁江山。"三資"企業(yè)以16%的比例完成了33.79%的出口數(shù)量和30.72%的出口額，三分天下有其一。國有企業(yè)則以11%的比例完成了20.37%的出口數(shù)量和22.99%的出口額，雖占比不大，但平均經(jīng)營能力與"三資"企業(yè)相當，遠高于民營企業(yè)。相對于"三資"企業(yè)的出口均價下降，民營企業(yè)和國有企業(yè)不僅出口量有所增長，出口均價增幅分別達到26%和13%以上，既說明發(fā)達國家醫(yī)藥市場價格競爭更為激烈，也說明民營和國有企業(yè)更注重出口效益。 從國內(nèi)各省份的出口情況看，西藥類產(chǎn)品的出口主要集中在沿海地區(qū)，江蘇、浙江、山東、上海和河北位列西藥類產(chǎn)品出口前五位，五省市出口額比重高達69%，其中江蘇、浙江比重分別達到22%和18.36%。這說明我國西藥類產(chǎn)品的地區(qū)集中度比較高，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展明顯。 2010年西藥類產(chǎn)品進口： 數(shù)量增長，價格走低 2010年，我國西藥類產(chǎn)品進口124.4億美元，同比增長20.53%，保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。 進口總體量平價增 大類商品情況各異 2010年，我國西藥類產(chǎn)品進口總體呈現(xiàn)量平價增態(tài)勢，進口量只增長2.45%，進口均價則上漲了17.65%。但三大類進口產(chǎn)品情況各異：原料藥量價齊升，以量增為主，進口數(shù)量增長20.72%，進口均價增長2.97%;西成藥進口量增價減，進口量增長25.7%，均價下跌8.12%;生化藥進口則呈現(xiàn)巨幅量減價升局面，進口量下降91.18%，進口均價則上漲1484%。原料藥價格上不去是市場競爭所致。西成藥進口均價下跌一方面是原料藥價格持續(xù)低迷造成西成藥生產(chǎn)成本降低，國內(nèi)仿制藥替代能力增強對進口西成藥的價格也會產(chǎn)生一定的影響。生化藥則因市場供求關系導致進出口均價均大幅上升。 主要市場優(yōu)勢分化 新興市場成長明顯 歐洲、亞洲和北美洲是我國進口西藥類產(chǎn)品的主要市場，三大市場所占比重達到近90%的高度集中局面。2010年，我國自三大市場進口西藥類產(chǎn)品金額均增長21%以上，但由于價格上漲較多，自歐洲進口的比重從2009年的56.04%下降到39.03%，并且連續(xù)兩年明顯萎縮。自亞洲進口的比重則增加了7.6個百分點，達到了36.13%，且量價齊升。自北美洲市場進口數(shù)量減少和均價上升的幅度最大，比重也增長了2個多百分點。主流市場的價格壓力迫使進口企業(yè)開拓新興市場，2010年，自拉丁美洲市場和非洲市場的進口比重分別增長了4.39%和2.36%，進口市場多元化逐漸推進。 美國、印度、德國、日本、法國、韓國、意大利、比利時、荷蘭和瑞士是我國西藥類產(chǎn)品進口前10大來源國，從這10個國家的進口比重達61%，美國以14.21%的比重一枝獨大，印度則以9.7%的比重快速躍居第二。我國從10個國家的進口金額均不同程度增長，美國、印度、法國、意大利增幅均超過30%，這說明主流市場仍保持了平穩(wěn)快速發(fā)展。 制劑進口為主 價格普遍下跌 2010年我國共進口西藥類產(chǎn)品270種，其中原料藥占比47.59%，西成藥占比40.97%，生化藥占比11.45%。但從進口額排名前10的品種來看，60%是西成藥或生化藥制劑，進口額占西藥類產(chǎn)品進口總額的近43%，這與我國出口龍頭產(chǎn)品全部是原料藥形成鮮明對比。10大品種進口量均實現(xiàn)增長，"未列名含有其他抗菌素的藥品"進口量增幅最大，達105%，但進口均價下跌也最狠，達41.53%。由于原料藥價格下降和國產(chǎn)制劑的競爭，進口制劑價格普遍下跌。 進口數(shù)量三分天下 進口額"三資"獨大 2010年共有6575家企業(yè)具有西藥類產(chǎn)品進口實績，同比增長2.3%。進口額排名前10位的企業(yè)中90%是"三資"企業(yè)，其進口額占西藥類商品進口總額的24.5%，說明進口企業(yè)的集中度相對較高。雖然進口數(shù)量國有、民營和"三資"企業(yè)三分天下，相互比肩，但"三資"企業(yè)的進口額占進口總額的59.56%，其中以跨國藥企為主的外商獨資企業(yè)占比達38.13%，他們已成為我國西藥類產(chǎn)品進口的絕對主力。民營企業(yè)和國有企業(yè)進口能力差別不大，進口額各自只占20%左右。"三資"企業(yè)主要進口的是特色和專利原料藥、制劑，產(chǎn)品價值較高，致使"三資"企業(yè)的進口均價是國有和民營企業(yè)進口均價的3倍多，反映了三類企業(yè)的不同定位和進口產(chǎn)品檔次的明顯差別。 總之，2010年國際西藥類產(chǎn)品生產(chǎn)和消費市場強勁恢復，重新回到了穩(wěn)定增長的趨勢之下。我國西藥類產(chǎn)品也呈現(xiàn)進出口兩旺的態(tài)勢，但成本上升、價格低迷、人民幣升值、國外注冊困難等因素依然困擾著我國西藥類產(chǎn)品的出口，短期內(nèi)仍很難得到解決。 2011年西藥類進出口形勢預測 隨著全球經(jīng)濟的高速發(fā)展和科技進步，2011年整體醫(yī)藥市場將呈現(xiàn)繼續(xù)回暖的趨勢。據(jù)IMS預計，2011年全球藥品市場將增長5%～7%，達到8800億美元，17個新興醫(yī)藥市場國家將以15%～17%的速度增長，達到1700億～1800億美元，對全球醫(yī)藥市場增長的貢獻率接近50%。中國醫(yī)藥市場規(guī)模將增長25%～27%，達到500億美元，成為全球第三大醫(yī)藥市場。另據(jù)中國衛(wèi)生部2011年工作會議預測，2011年，中國醫(yī)藥制造業(yè)、化學藥品原料藥、制劑、中成藥、生物制品主營業(yè)務收入將分別累計上漲25%、22%、23%、26%、31%。 綜合以上因素，筆者認為，經(jīng)歷了國際金融危機的洗禮，中國西藥類產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽得到了國際市場的認可，部分產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢短期內(nèi)也不會遭遇挑戰(zhàn)，國際市場份額有望保持穩(wěn)定并將繼續(xù)有所增長，這將保障我國西藥類產(chǎn)品出口量在2011年繼續(xù)保持增長勢頭。但大宗品種的產(chǎn)能過剩和國際市場西藥類產(chǎn)品的價格低迷，將對2011年我國西藥類產(chǎn)品的出口價格上漲造成壓力，整體價格走勢不容樂觀。 我國西藥類產(chǎn)品的進口則有望保持相對穩(wěn)定，基本上將延續(xù)2010年的走勢——數(shù)量增長，價格走低。 預計2011年我國西藥類產(chǎn)品進出口額將保持20%左右的增長幅度，出口增幅將高于進口增幅。值得注意的是，2011年政策和經(jīng)營環(huán)境方面的不確定因素仍然較多：人民幣匯率和出口退稅的變化趨勢將降低我國產(chǎn)品的價格競爭力;環(huán)保壓力的增強、生產(chǎn)成本的提高，難以轉嫁給外商，將影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力和利潤水平;部分大宗品種產(chǎn)能嚴重過剩，將不可避免地引起國際市場價格劇烈波動，這些都將對2011年我國西藥類產(chǎn)品的進出口走勢造成實質(zhì)影響，增加走勢的不確定性。 |
